Pedro, uma sugestão importante. no meu caso quando um cliente fica inadiplente por mais de 2 meses o cadastro é dado de baixa ( cliente desativado) e envio uma carta de cobrança detalhando o que ele deve para a empressa (Os boletos vencidos) ou uma carta “Ordem retirar equipamentos” caso seja comodato.
Como faço isso o mais automático possível: criei documentos no MK-AUTH com as variáveis do dados do cliente e demais, o texto pedindo para regularizar a divida e explicando que em X tempo vai para acessória de cobrança.
dai tenho que re-imprimir os dados dos boletos (nosso numero, valores, datas vencimento, e estado “Vencidos”) pelo exel na mesma folha
depois Imprimo 2 copias onde uma delas fica com o cliente e outra assinada o técnico leva na empresa onde é arquivado com o contrato.
Pedro a sugestia Para resolver isso poderia colocar uma variável na criação de documentos onde detalhe os boletos vencidos (nosso numero, valores, datas vencimento, e estado “Vencidos”) para que antes de imprimir a carta de cobrança selecionar os boletos que vão estar detalhados na carta. Tenho mas de 500 clientes e fazer isso manualmente leva muito tempo.
Não sei se fui claro mais posto umas imagems de como utilizo essas cartas atualmente.
Respostas
Boa, organização massa... acompanhando.
pode ser, só que agora ficou dificil, com essa variavel la no gerenciador de documentos ficaria show...
entendi amigo, irei estudar e se possivel irei incluir...
Obrigado pedro Aguardarei anciosso. acho que seria de grande utilidade para todos os que utilizam o MK-AUTH como gerenciador. Agradeço novamente.
acompanhando..,
dario boa noite. vc tem algum layout de recibo de pgto para compartilhar?
Dario M Adaro disse:
Olha eu mandei fazer na grafica uma Ordem de Seviço, dai que controlo praticamente tudo, o Comprovante de pagamento utilizo o mesmo do MK-AUTH quando o cliente paga o boleto, se for algum serviço que nao tem OS, faço um boleto e dou baixa, é atte melhor para o controle do caixa. Outra coisa, com a O.S. o tecnico fez o serviço detalha tudo coloca o preço e o cliente assina. o tecnico traz isso aki na loja junto tudo o que foi feito na semana e realizo boletos com 10 dias ou o que o cliente combinou com o tecnico. imprimo o boleto, grampo com a O.S. e mando. fica uma copia aki na loja. dai fica bom controlar os serviços e o tecnico tb. sé o cliente pagou p o tecnico ele deve entregar uma OS assinada para o cliente, e fica a copia detalhada que foi paga. é um pouco chato p fica brecha para o tecnico nao repassar o dineiro, mas eu faço quastao de que o pagamento seja em boleto.
Alex Alves Franco disse:
Você fez essa OS numerada? Tem um modelo dela ai? Quero implantar qui.
Dario M Adaro disse:
faz um update Dario e cria um documento diverso amigo e nele coloca a variável %relacao% que ela lista somente os títulos atrasados...