Pedro, uma sugestão importante. no meu caso quando um cliente fica inadiplente por mais de 2 meses o cadastro é dado de baixa ( cliente desativado) e envio uma carta de cobrança detalhando o que ele deve para a empressa (Os boletos vencidos) ou uma carta “Ordem retirar equipamentos” caso seja comodato.
Como faço isso o mais automático possível: criei documentos no MK-AUTH com as variáveis do dados do cliente e demais, o texto pedindo para regularizar a divida e explicando que em X tempo vai para acessória de cobrança.
dai tenho que re-imprimir os dados dos boletos (nosso numero, valores, datas vencimento, e estado “Vencidos”) pelo exel na mesma folha
depois Imprimo 2 copias onde uma delas fica com o cliente e outra assinada o técnico leva na empresa onde é arquivado com o contrato.
Pedro a sugestia Para resolver isso poderia colocar uma variável na criação de documentos onde detalhe os boletos vencidos (nosso numero, valores, datas vencimento, e estado “Vencidos”) para que antes de imprimir a carta de cobrança selecionar os boletos que vão estar detalhados na carta. Tenho mas de 500 clientes e fazer isso manualmente leva muito tempo.
Não sei se fui claro mais posto umas imagems de como utilizo essas cartas atualmente.
Respostas
faz um update Dario e cria um documento diverso amigo e nele coloca a variável %relacao% que ela lista somente os títulos atrasados...
Você fez essa OS numerada? Tem um modelo dela ai? Quero implantar qui.
Dario M Adaro disse:
Olha eu mandei fazer na grafica uma Ordem de Seviço, dai que controlo praticamente tudo, o Comprovante de pagamento utilizo o mesmo do MK-AUTH quando o cliente paga o boleto, se for algum serviço que nao tem OS, faço um boleto e dou baixa, é atte melhor para o controle do caixa. Outra coisa, com a O.S. o tecnico fez o serviço detalha tudo coloca o preço e o cliente assina. o tecnico traz isso aki na loja junto tudo o que foi feito na semana e realizo boletos com 10 dias ou o que o cliente combinou com o tecnico. imprimo o boleto, grampo com a O.S. e mando. fica uma copia aki na loja. dai fica bom controlar os serviços e o tecnico tb. sé o cliente pagou p o tecnico ele deve entregar uma OS assinada para o cliente, e fica a copia detalhada que foi paga. é um pouco chato p fica brecha para o tecnico nao repassar o dineiro, mas eu faço quastao de que o pagamento seja em boleto.
Alex Alves Franco disse:
dario boa noite. vc tem algum layout de recibo de pgto para compartilhar?
Dario M Adaro disse:
acompanhando..,
Obrigado pedro Aguardarei anciosso. acho que seria de grande utilidade para todos os que utilizam o MK-AUTH como gerenciador. Agradeço novamente.
entendi amigo, irei estudar e se possivel irei incluir...
pode ser, só que agora ficou dificil, com essa variavel la no gerenciador de documentos ficaria show...
Boa, organização massa... acompanhando.